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    農產品行業生豬養殖行業專題報告:中國養豬業

    2019-10-26

    無關乎豬價,中國生豬養殖產業正發生兩大積極變化:(1)在整個生豬養殖-屠 宰-終端產業鏈中,上游養殖業的集中度正主動和被動的快速提升,預計將超過 中游屠宰業,這將導致養殖業話語權增強并帶來產業鏈利潤地再分配。( 2)非 洲豬瘟常態化已成定勢,生豬養殖產業進入“高壁壘、高投入、高回報”時代。 綜合上述兩大積極變化,我們判斷,具有競爭優勢并且正快速擴張的中國生豬 養殖集團中長期投資回報正越來越具吸引力?;诖?,我們重點推薦牧原股份。

    上游養殖的集中度將超過屠宰業帶來的影響是什么?

    我們判斷:中國上游養殖業集中度有望持續提升并超過中游屠宰業,形成上游 生豬養殖環節話語權提升,以及由此導致的利潤分配不斷向上游轉移。對比美 國,之所以在美國生豬養殖-屠宰-終端產業鏈中,養殖業利潤微薄,核心原因之 一即是中游屠宰業集中度遠高于上游養殖,形成屠宰領域的寡占市場,擠壓上 游養殖利潤,導致產業鏈利潤分配向中下游轉移,同時也導致美國中游屠宰業 向上游加速整合。反觀中國,由于中國屠宰產業具有一定的區域性割據特征, 集中度總體并沒有因為其向下游拓展能力強,容易形成品牌識別度等優勢而實 現快速整合和提升。因此,中國屠宰業并未形成寡占市場和強話語權。反而正 在發生的是:由于非洲豬瘟疫情的肆虐,中國生豬養殖業格局正經歷較大變化, 散養戶加速退出并很難大規?;謴?,龍頭企業因為土地、資金、防疫水平快速 提升,預計中國養殖業前五大企業市場份額在 2020 年將超過屠宰業并繼續提 升,并將逐步形成上游的高集中度,從而在產業鏈利潤分配中具有更強話語權。

    中國生豬養殖業進入“三高”時代意味著什么?

    我們判斷,生豬養殖業已進入“三高”時代,即高壁壘、高投入、高回報。非 洲豬瘟常態化背景下,落后產能的中小養殖戶仍會持續退出;實現生物安全防 控高投入,并且形成完善防疫體系建設的自繁自養一體化企業采用物理隔離、 采取唾液進行 PCR 基因設備檢驗并結合拔牙的方式已實現豬場非洲豬瘟等疾 病的有效防控。對比美國養殖業,養殖高度專業化分工,帶來企業競爭趨于同 質化,這是導致美國養殖業頭均盈利式微的原因之二。而非洲豬瘟疫情導致中 國養殖產業走向與美國養殖業迥異的另一個方向—差異化。因此,中長期來看, 中國養殖業的頭均盈利這一核心指標,不同模式和不同的企業會顯著分化。我 們判斷,以牧原股份為代表的管理優秀、防控方式占優的自繁自養一體化企業, 競爭優勢正在持續擴大,其快速擴張戰略將加速推進。這一類大規模養殖集團 亦將代表未來行業先進產能和發展趨勢,亦將享受行業高壁壘下的高回報紅利。

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